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國產特斯拉交付車主,馬斯克現場熱舞,產業鏈爆發在即?

每日經濟新聞 2020-01-08 07:02:17

每經記者 黃辛旭 孫桐桐    每經編輯 李凈翰     

1月7日下午,特斯拉創始人埃隆·馬斯克(Elon Musk)專程從美國洛杉磯來到中國上海,出席特斯拉中國制造Model 3向社會用戶的首次交付儀式。

視頻來源:NBD視頻

馬斯克來中國的路上還有個插曲。據航空微博 航空物語,1月6日,馬斯克的私人飛機灣流G650緊隨東航"洛杉磯-上海"MU578航班起飛,并緊緊地跟在后面,不過灣流G650要比東航的波音777飛得更高更快,所以在中途超越,比民航更早在上海降落。

被“超車”的東航也在微博自嘲了一番:“不愧是造火箭的,在下佩服……”

圖片來源:微博

在上述新車交付前,國產特斯拉公布的最低30萬以內的價格,已經在汽車圈、資本市場掀起了巨大的風浪。有機構評價道:“如此低位的價格誠意,毫不掩飾地表現出特斯拉對中國這個全球最大潛在電動車市場的野心,同時也意味著特斯拉供應鏈的國產化,正在以超出大家預期的速度進行著。”

資本市場已經表現出對特斯拉及其產業鏈未來的看好。截至1月6日,在過去60個交易日里,特斯拉的股價大漲84%,市值達814億美元;A股市場方面,特斯拉概念指數最近僅用20個交易日,就大漲了25%。

制圖:每日經濟新聞

興之所至,馬斯克跳起熱舞

何以助興?不如跳舞。

在1月7日舉行的國產Model 3交付儀式上,馬斯克興奮地在現場脫衣尬舞,以此來慶祝特斯拉的重要時刻。

馬斯克現場脫衣尬舞

在儀式上,馬斯克表示:“我首先得向特斯拉的中國客戶們表示衷心感謝,不然我們今天也不會站在這里。當特斯拉還名不見經傳的時候,不少人都只是抱著冒險投機的心態看待它,你們愿意對特斯拉投以信任,十分感謝。正是因為當時你們愿意買相對來說比較貴的特斯拉,我們現階段才有能力(資本)來降低成本。的確,之前買特斯拉的客戶花的錢更多,但是這樣是有原因的,因為如果不是這樣的話,我們今天也做不到這一步。所以我們真的非常感謝最初那些信任我們的買家。”

馬斯克還表示,“2019年是特斯拉重要一年,上海政府和我們一同創造了奇跡。未來特斯拉將繼續踐行承諾,深耕中國市場,為推動智慧交通發展做出更大貢獻。”

圖片來源:每經記者 黃辛旭 孫桐桐 攝

當天,特斯拉向10位中國車主交付了新車。一位在現場的車主告訴每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者:“我們選特斯拉主要是因為它的科技感和自動駕駛的體驗。重要的是當時我們付了定金,抽中了我們。我老公是馬斯克的粉絲,馬斯克也會親自給抽中的車主交付鑰匙。這是需要一定運氣的,會是個難忘的經歷。”

互利共贏,特斯拉刷新“中國速度”

特斯拉是我國第一家外商獨資建廠的車企。上海超級工廠是其在美國本土之外建設的首個超級工廠,也是上海有史以來最大的外資制造業項目。

12月30日,一輛完成交付的特斯拉Model 3汽車駛出工廠車間(新華社記者 方喆 攝)

2019年1月7日,特斯拉上海超級工廠破土動工,僅一年時間,實現當年動工,當年生產,當年交付,創下全球汽車制造商在中國的紀錄。創造這一速度離不開中國政府和銀行的大力支持:

2019年1月10日,國家發改委頒布的《汽車產業投資管理規定》正式實施,允許新能源汽車外企在華獨資設廠。當天,特斯拉就完成備案,在造車資質方面邁出關鍵一步。

2019年下半年,特斯拉車型被納入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》,享受新能源車稅務減免和補貼。

在土地方面,上海工廠的地價僅為市場價的一半(1125元/平方米)。

在融資方面,2019年3月,特斯拉從銀團獲得規模35億元人民幣的無抵押貸款,貸款利率為央行年基準利率的90%。近日,特斯拉又從中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行和上海浦東發展銀行等多家銀行拿到了期限為5年、累計100億元的貸款,利率僅為一年期基準利率的90%,即3.915%,這相當于“最優質的的國企才可能拿到的最低利率”。

馬斯克曾用“震驚”來表述眼前的一切,而這種速度,也被上海市官方定義為“特斯拉速度”。

解決“產能陷阱”,特斯拉需要中國工廠;同樣,中國也需要特斯拉。

國泰君安分析指出,中國在電動車產業鏈上最薄弱的環節就是整車制造。薄弱就得補,但整車制造難就難在,其需要一整個產業鏈的支撐和完善。蘋果公司對中國智能手機品牌的帶動作用即是最好的參照:蘋果智能手機進入中國市場之前,波導、夏新等中國手機品牌雖有高光時刻,但無一不是“曇花一現”;iPhone進入中國后,蘋果以超強的供應鏈管理能力,為其他手機公司整理好了國內的手機產業鏈;iPhone也激發出了中國智能手機市場的巨大需求,給國產手機及產業鏈提供了做大做強的機會。如今特斯拉之于中國汽車產業,正如蘋果公司之于中國智能手機產業。

年底100%國產化,產業鏈直接受益

目前,特斯拉上海超級工廠制造的是標準續航升級版的Model 3。工廠當下產能已達到每周3000輛車,建成的一期工程計劃年產15萬輛純電動整車。

國產特斯拉Model 3(圖片來源:新華社記者 方喆 攝)

按照特斯拉方面的說法,首批交付車主的國產Model 3國產化率為30%,到2020年年中,國產化率將達到70%,年底將實現國產化率100%。

東方證券在近期的一份研報中表示,特斯拉以價換量的方式將促進其國產化率提升。預計特斯拉采取提升零部件國產化率的方式,進一步控制國產Model 3的制造成本,使其保持一定的盈利水平,從而拉動公司整體的盈利水平提升。

制圖:每日經濟新聞

據外媒統計,特斯拉在加州盤活20億美元規模的直接供應商(2000多家)及8億美元規模的間接供應商。同理而言,隨著上海工廠的投產,將有力拉動國內新能源車產業鏈的發展。

東方證券在研報中表示,目前由于特斯拉國產化率不高,進入產業鏈的公司不多。主要公司有拓普集團、華域汽車、三花智控等。

制圖:每日經濟新聞

而國泰君安分析師在研報中表示,最大的變化是特斯拉供應鏈本土化。這將給國內供應鏈相關企業帶來明確增量。“與手機產業鏈不同,汽車產業鏈的長度和深度遠超智能手機,有望持續受益的供應商名單會更長。

從目前情況看,特斯拉核心一級供應商多來自歐美、日本等地,國內企業多作為二級供應商。比如,特斯拉的鋰電池PACK制造商為日本松下,正極材料和隔膜供應商為日本住友化學,負極材料供應商為日本日立化學,電解液由日本三菱化學生產。

但這一情況或發生變化。根據媒體報道,LG化學預計將配套特斯拉上海工廠動力電池。這意味著特斯拉的動力電池供應商可能由此前的松下獨供或轉變為松下、LG化學共同供應。為LG化學配套的國產供應鏈有望成為特斯拉國產化最大的子供應鏈。

特斯拉供應鏈包括動力總成系統、電驅系統、充電、底盤、車身、中控系統、內飾和外飾等部分,涉及直接、間接供應商一百余家。

上述國泰君安分析師認為,隨著特斯拉電動車在中國的產能逐漸鋪開,特斯拉Model 3的電池、電機、零件殼體均對產業鏈原材料產生強勁需求。“上游原材料鈷、錳、鎳、鋰、石墨,中下游的連接器都會產生較大的需求動能。中國充電設備制造商、運營商、集成商等有望進一步提高參與程度,整個動力電池產業鏈將受益。”

制圖:每日經濟新聞

“鲇魚”入池,造車新勢力路在何方?

自2018年7月特斯拉宣布在上海全資建設超級工廠開始,國內造車新勢力就面對著“鲇魚”入池的巨大壓力。

2019年初,一家還未推出量產車的造車新勢力工作人員就告訴每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者:“特斯拉落戶上海給我們壓力挺大,老板要求一定要趕在特斯拉量產之前將產品推出,現在研發團隊每天都在加班加點。”彼時,傳統車企還在圍觀。“特斯拉是造車新勢力們的標桿,一定不能倒。倒了的話,所有的造車新勢力模式都會受到質疑。”一位傳統車企的高管告訴記者。

短短一年,造車新勢力和傳統車企的態度悄然發生了轉變。

造車新勢力從恐慌變成了期待。“我們很支持特斯拉。首先,特斯拉的到來可以帶動國內電動車市場;其次我們和特斯拉產品的目標人群并不重疊,該擔心的是定位中高端的造車新勢力和一些傳統豪華車企。”威馬汽車相關負責人告訴每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者。

“特斯拉是一個全球化的企業,進入中國市場意料之中,但我們不會因為特斯拉的到來而手足無措。”在上海汽車國際商貿有限公司黨委書記兼副總經理趙愛民看來,“特斯拉是‘狼’,但其他車企并不一定就是‘羊’。我們上汽就歡迎特斯拉這樣的競爭對手。”

北汽集團黨委書記、董事長徐和誼則認為:“Model 3是新能源汽車很好的標桿,我們并不怕特斯拉國產。我們有自己的優勢,知道如何走好自己的路,學人之長,補已之短。”

而在不久前舉行的蔚來NIO Day上,蔚來汽車董事長李斌坦言:“EC6的價格暫時還不能公布,畢竟特斯拉來了,我們要保持市場靈活性。”

制圖:每日經濟新聞

目前,蔚來ES8價格區間為44.8萬~62.4萬元之間;蔚來ES6價格區間為35.8萬~54.8萬元;奔馳EQC售價區間為57.98萬~62.28萬元;奧迪e-tron售價區間為69.28萬~82.86萬元;比亞迪唐新能源價格區間為22.99萬~35.99萬元。顯然,國產后的特斯拉帶來的價格“沖擊波”對造車新勢力和國內新能源車企影響更大。

視覺:張維薇

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